客鏈 CRM
Link your clients, grow your business.
還沒有帳號？申請試用
Qlink CRM v1.0.0 · © 2026 藍訊科技
藍訊科技股份有限公司
點擊進入系統設定
通知中心
目前共 0 項需優先處理
0
今日新進線數
今天記錄的來電
0
尚未聯繫筆數
業務尚未回電
0
今日應跟進提醒
今日到期的跟進
0
超過3天未處理
逾期未聯繫警示
今日到期跟進項目
聯繫清單總筆數
0
目前待跟進潛在客戶
案件轉換率
0%
進線 → 確認合作比例
本週新增進線趨勢
共 0 筆各業務待聯繫數
待聯繫件數客戶總數
0
已成立案件的客戶
本月新增客戶
0
持平
最近新增聯繫
共 0 位客戶
| 編號 | 公司名稱 | 聯絡人 | 電話 | 來源 | 狀態 | 負責業務 | 建立日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 載入中… | ||||||||
顯示 1–10，共 0 筆
共 0 件
| 編號 | 詢問主旨 | 聯繫對象 | 進線管道 | 負責人 | 狀態 | 優先級 | 建立日期 | 操作 |
|---|
共 0 筆
案件追蹤與未認領管理
系統操作流程 SOP，供同仁參考使用
適用對象：負責接聽來電、初步登錄資訊的同仁
接到來電，先記下基本資訊
確認對方的公司名稱或姓名、聯繫人、電話號碼，以及詢問的主要需求。
開啟「聯繫清單」→ 點「新增聯繫」
依序填寫：公司／姓名、聯繫人、電話、詢問主旨、詢問說明。
進線管道選「電話」，來電進線日期選今天。
填寫接線人員資訊
「接聽人員」選自己的名字。
若對方之前已來電過，請在「來電次數」勾選對應次數（系統會自動提升優先等級）。
儲存後通知業務認領
按下「儲存聯繫」完成登錄。
業務同仁可在「業務看板 → 未認領」頁面看到這筆記錄並認領跟進。
注意事項
適用對象：負責客戶聯繫與案件推進的業務同仁
認領未指派的案件
進入「業務看板 → 未認領」，找到待跟進的客戶。
點「指派業務」，在「負責業務」選自己的名字後儲存。
聯繫客戶後更新案件資訊
至「聯繫清單」找到該筆記錄，點「編輯」。
更新「案件狀態」（洽談中／確認合作…）與「處理進度」，並在備註記錄重點。
追蹤自己負責的案件
進入「業務看板」，點選自己的名字方塊。
所有負責案件依狀態分群顯示，逾期未跟進會標示 ⚠ 紅色警示。
完成合作後結案
編輯記錄 → 案件狀態選「確認合作」，處理進度選「完成合作」。
填寫「業務處理日期」記錄成交時間，此案件將從待處理計數中移除。
注意事項
公司資料與人員管理
公司資料
接聽人員 — 來電進線時的接聽人選
業務人員 — 負責跟進的業務清單
Qlink CRM v1.0.0 · © 2026 藍訊科技
帶 * 號為必填欄位
帶 * 號為必填欄位
聯繫對象
公司／姓名
聯繫人
聯絡電話
手機
接線資訊
進線管道
接聽人員
來電進線日期
建立時間
業務資訊
負責業務
處理進度
服務類型
詢問說明
備註